BJC เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ 2 รุ่น อายุ 4 ปี 6 วัน และ 10 ปี 6 วัน ให้แก่ ผู้ลงทุนทั่วไป ในช่วงวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม และ 1 มิถุนายน 2563 นี้
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (“BJC”) ผู้ถือหุ้นใหญ่บิ๊กซีฯ และผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค และบรรจุภัณฑ์ชั้นนำของไทย เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ต่อผู้ลงทุนทั่วไป รุ่นอายุ 4 ปี 6 วัน และ 10 ปี 6 วัน โดยคาดว่าจะเปิดรับจองซื้อในช่วงวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม และวันที่ 1 มิถุนายน 2563 นี้
นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ BJC เปิดเผยว่า บริษัทได้ยื่นไฟลิ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ซึ่งบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ไปชำระคืนหนี้หุ้นกู้ชุดเดิมที่จะครบกำหนดช่วงต้นเดือนมิถุนายนนี้ ปัจจุบันบริษัทได้กำหนดอายุหุ้นกู้ 2 รุ่น สำหรับรุ่นที่จะเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป ได้แก่ รุ่นอายุ 4 ปี 6 วัน ที่อัตราดอกเบี้ยประมาณ 2.80 – 3.00% และ รุ่นอายุ 10 ปี 6 วัน ที่อัตราดอกเบี้ยประมาณ 3.40 – 3.50% โดยหุ้นกู้รุ่นอายุ 10 ปี 6 วัน ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดเริ่มตั้งแต่วันครบรอบปีที่ 5 เป็นต้นไป ทั้งนี้ คาดว่าจะเปิดรับจองซื้อในช่วงวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม และวันที่ 1 มิถุนายน 2563 สำหรับหุ้นกู้ที่จะออกในครั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้ง 4 สถาบันการเงินชั้นนำ ได้แก่ ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกรไทย ธ.กรุงไทย และ บล. ภัทร เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ทั้งนี้ รายละเอียดและอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ที่แน่นอนอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะมีการประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่ง
นายอัศวินยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า หุ้นกู้ของ BJC น่าจะเป็นโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจ เนื่องจาก BJC ดำเนินธุรกิจและมีแหล่งรายได้ที่หลากหลาย มีสถานะการแข่งขันที่แข็งแกร่งในธุรกิจหลักของบริษัท สะท้อนให้เห็นจากอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทจากทริสเรทติ้ง ที่ระดับ A+ แนวโน้มเป็น “ลบ” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
สำหรับผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้:
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) หรือ โทร. 1333
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ โทร. 02-888-8888 กด 819
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ โทร. 02-111-1111
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) หรือ โทร. 02-305-9442
หมายเหตุ: บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน
คำเตือน: โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในร่างหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th
BJC to offer new 4-year-6-day and 10-year-6day debentures to retail investors – tentative subscription period 28 – 29 May and 1 June 2020
Bangkok, 28 April 2020 – Berli Jucker Public Company Limited (“BJC”), the major shareholder of Big C Supercenter and a leading consumer goods and packaging products company in Thailand, has announced the public offering of its new debentures with the tenor of 4-year-6-day and 10-year-6-day. The expected subscription period is during 28 – 29 May and 1 June 2020.
Mr. Aswin Techajareonvikul, CEO and President of BJC, discloses that BJC is now set to offer new 4-year-6-day debentures with a coupon rate of around 2.80 – 3.00% and 10-year-6-day debentures with a coupon rate of around 3.40 – 3.50% to the public after the company recently submitted the filing to the Securities and Exchange Commission of Thailand (SEC). The 10-year-6-day debentures have a call option granting the company an early redemption right starting from the 5th anniversary of its issuance. The proceeds of the new issuance will be used to refinance BJC’s existing debentures maturing in early June 2020. The tentative subscription period is during 28 – 29 May and 1 June 2020. The joint-lead arrangers for the new debentures are Bangkok Bank, KASIKORNBANK, Krung Thai Bank, and Phatra Securities. At present, the features and details of the debentures are still under consideration, of which BJC will announce the final structure to the public once it has been finalized.
Mr. Aswin said, “With our diversified business portfolio, multiple revenue streams, and strengthened competitive positions of our core business, we believe BJC’s debentures will again be an attractive investment opportunity for retail investors. As of 14 February 2020, BJC was rated ‘A+’ with negative outlook by TRIS Rating.”
For more information, please contact the joint-lead arrangers whose contacts are listed below:
Bangkok Bank (except micro branches) Tel. 1333
KASIKORNBANK Tel. 02-888-8888 ext. 819
Krung Thai Bank Tel. 02-111-1111
Phatra Securities Tel. 02-305-9442
Disclaimer: The filed Registration Statement and the Draft Prospectus are in the process of consideration by the SEC and are not yet effective. The allotment of the debentures to subscribers shall be at the absolute discretion of the joint-lead arrangers, as disclosed in the Registration Statement and Draft Prospectus.
Notice: Bond investment is subject to risks. Investors should carefully study information regarding the characteristics of product, return, and risk prior to making investment decision. For more information, investors may download the Draft Prospectus which is available at www.sec.or.th
Comments