Seminarr.png

กองทรัสต์ WHART โล่ง...ขายหุ้นกู้หมดลดภาระดอกเบี้ย

April 19, 2018

WHART รายงานนักลงทุนสถาบันจองซื้อหุ้นกู้ 4,200 ล้านบาทหมดเกลี้ยงไม่เหลือหลอ ส่งผลดีช่วยลดต้นทุนทางการเงิน ทำให้กองทรัสต์ มีความคล่องในการบริหารงานมากขึ้น ให้มั่นใจการรักษาสัดส่วน Freehold ต่อ Leasehold ของทรัพย์สิน ในอัตรา 70 ต่อ 30 มีความเสี่ยงต่ำ

 

นายปิยะพงศ์ พินธุประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ หรือ WHAREM ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับ บลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (กองทรัสต์ WHART) เปิดเผยว่า หลังจากที่ WHART เปิดเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1 จำนวน 4,200 ล้านบาท ในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2561ที่ผ่านมา โดยมีนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ ให้การตอบรับโดยการแสดงความจำนงการจองซื้อผ่าน ธนาคารกสิกรไทย และบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร (ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้) กันล้นหลาม

 

หุ้นกู้ครั้งที่ 1 จำนวน 4,200 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 ชุด ชุดแรก จำนวน 3,000 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.26 ต่อปีตลอดอายุหุ้นกู้ ตั้งแต่วันที่ออกหุ้นกู้ 30 มีนาคม 2561 ถึง 30 มีนาคม 2564 และชุที่ 2 จำนวน 1,200 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.39 ต่อปี ตั้งแต่ออกหุ้นกู้ 30 มีนาคม 2561 ถึง 30 มีนาคม 2568 เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน หรือหนี้ที่ไม่ว่าจะเป็นหนี้เพื่อการ รีไฟแนนซ์หนี้ หรือเพื่อชำระหนี้เมื่อครบกำหนด และนำมาใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้และการชำระหนี้

 

“ประโยชน์ของการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ สามารถลดภาระอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของกองทรัสต์ จาก 3.46% เป็น 2.96% รวมถึงยังสามารถลดต้นทุนทางการเงิน ของกอง ซึ่งจะทำให้กองทรัสต์ WHART มีความคล่องตัวในการบริหารงานมากขึ้น”

 

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่กองทรัสต์ฯ นำเงินมาชำระหนี้เงินกู้ยืม และปลดหลักประกันหนี้เงินกู้ยืมดังกล่าวแล้ว กองทรัสต์ WHART จะมีทรัพย์สินที่ปลอดภาระผูกพัน ซึ่งสามารถนำไปเป็นหลักประกันในการจัดหาเงินทุนเพื่อการลงทุนของกองทรัสต์ WHART ในอนาคตได้ ซึ่งถือว่าเป็นการเพิ่มทางเลือกสำหรับการกำหนดสัดส่วนการกู้ยืมและการเพิ่มทุนในการลงทุนของกองทรัสต์ WHART ในอนาคต

 

นอกจากนี้ยังถือเป็นการลดความเสี่ยงของการเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยในสภาวะดอกเบี้ยขาขึ้น เนื่องจากดอกเบี้ยในการออกหุ้นกู้จะเป็นแบบคงที่ ในขณะที่ดอกเบี้ยตามสัญญากู้เป็นแบบลอยตัว

 

ปัจจุบันกองทรัสต์ มีทรัพย์สิน 20 โครงการ คิดเป็นพื้นที่รวมกว่า 972,000 ตารางเมตร ครอบคลุมพื้นที่สำคัญในธุรกิจโลจิสติกส์ของประเทศทั้ง 3 พื้นที่คือ 1. บริเวณถนนบางนา-ตราด 2. บริเวณ Eastern Economic area (จังหวัดชลบุรีและระยอง) 3. บริเวณตอนเหนือของกรุงเทพมหานคร (จังหวัดอยุธยาและสระบุรี) ส่งผลให้เป็นการเพิ่มมิติในการแข่งขันให้กับกองทรัสต์ WHART เพิ่มขึ้น ทั้งยังเป็นการช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนที่ดีขึ้น

 

“มั่นใจว่ากองทรัสต์ สามารถรักษาสัดส่วน Freehold ต่อ Leasehold ของทรัพย์สินอยู่ในอัตรา 70 ต่อ 30 ทำให้เป็นการลดความเสี่ยงของการลดมูลค่าของทรัพย์สินในอนาคต”

 

ขณะเดียวกัน บริษัท ทริสเรทติ้ง ได้ประกาศจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันในวงเงินไม่เกิน 4,200 ล้านบาท ของทรัสต์ WHART ที่ระดับ “A” โดยระบุเหตุผลว่า การนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ไปชำระคืนเงินกู้ธนาคารบางส่วนนั้นเป็นการการันตีความน่าสนใจของหุ้นกู้ดังกล่าว จึงเป็นทำให้หุ้นกู้ถูกจองซื้อทั้งจำนวน

Share on Facebook
Share on Twitter
Like this post
Please reload

1.5 x 3.jpg
Please reload

For advertising please call: 02-2534691